「上市公司股票」21家A股上市银行“大阅兵”:仅4家实现不良“双降” 资产质量大考仍在

  四月维夏,A股上市银行2020年业绩情况陆续出炉,银行的资产质量图谱也随之呈现。  面对疫情大考,大部分A股上市银行在资产质量方面均交出了不错的答卷。在外部经济环境剧变叠加不良资产认定继续趋严的双

4月,A股上市银行2020年业绩陆续发布,银行资产质量图也出现。

面对疫情的大考验,A股大部分上市银行在资产质量方面都交出了不错的答卷。在外部经济环境剧变和不良资产认定更加严格的双重背景下,2020年底A股上市银行信贷资产质量基本稳定,不良贷款率较年中大幅下降并趋于稳定。

然而,疫情对银行资产质量的影响仍在显现。《证券时报》和券商中国记者发现,关注贷款在银行业中的比重较疫情爆发前大幅上升。在去年行业不良处置普遍增加的情况下,在A股, 21家上市银行中,仅浦发银行,兴业银行、中国光大银行和平安银行不良贷款金额和比率实现了“双下降”;出现,有9家双升不良银行,其中国有银行6家,股份制银行2家,农村商业银行1家。

展望2021年,业内普遍认为,疫情对银行业资产质量的影响将继续释放。正如交通银行副行长尹久镛在业绩发布会上哀叹的那样,疫情的影响并没有消退,新的风险分类规则的颁布过程可能会加快,因此银行未来的管控压力仍然很大。

资产质量的影响出现了

疫情对银行资产质量的影响是毋庸置疑的。虽然很多银行都强调去年的不良处置力度是“前所未有的”,但截至年底,只有4家银行实现了不良贷款金额和比例的“双下降”;此外,9家银行在出现;有不良“双升”,其余8家银行不良贷款余额增加,不良贷款比例达到下降或与上年持平。

与此同时,在A股, 21家上市银行公布的年报中,以中信银行、民生银行等几家国有银行为典型代表的A股,上市银行关注贷款在出现的迁移率大幅上升。在业内人士看来,大中型银行普遍从出现,关注转移更多贷款,反映出疫情后银行资产质量确实恶化。

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以上年不良贷款余额为重点,17家银行不良贷款余额比上年末有所增加,占比超过80%;与去年底相比,下降不良贷款余额全部为股份制银行,即浦发银行,兴业银行、中国光大银行和平安银行。同时,这四家银行的不良贷款率也达到了下降前一年的水平。

工行、建行、农行、中行、交通银行不良贷款余额居前,分别为2939.8亿元、2607.3亿元、2371.1亿元、2072.7亿元、977.0亿元,比上年增加100多亿元。

不良贷款率方面,得益于银行业不良贷款处置大幅增加,去年年底,21家上市银行中有10家不良贷款率较上年实现下降,占比近一半;常熟银行、重庆银行不良贷款率与上年持平;其余9家银行的不良贷款率为上升,包括6家国有银行。不良贷款率最低的还是邮政储蓄银行。虽然比上年略有增长0.02个百分点,但仍保持在0.88%的低水平;郑州银行不良率高于2%,占2.08%。

从变动幅度来看,民生银行和交通银行的不良率最为显著。年末不良率分别为1.82%和1.67%,分别比2019年末高0.26个百分点和0.20个百分点;不良贷款率降幅最大的是平安银行,比去年底的下降低0.47个百分点,达到1.18%。

这些缺陷显示出结构上的差异

这六家国有银行都大幅增加了出现和关注贷款的下行,不良贷款的金额和比例都是双升,而股份制银行普遍实现了下降的不良贷款。方正证券研究报告指出,国有银行普遍保持平准存贷比,主动曝光使不良贷款率上升,被动做拨备覆盖率下降;股票银行基本保持拨备覆盖率平准,大量冲销使消耗存量拨备的下降,不良贷款率明显下降

九家股份制银行的资产质量也大相径庭。如招商银行、平安银行不良贷款比例、关注贷款余额、关注贷款比例均实现压力下降,关注贷款移民率也维持在疫情前水平,不良情况有所好转;民生银行上述四项指标均高于疫情前的上升,出现,不利压力更大。

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业务特征的差异也使得不同银行的资产质量变化呈现出结构性差异。中国银行年报显示,其海外及海外不良资产去年大幅增加。截至2020年末,本行在香港、澳门、台湾省等国家和地区的机构减值贷款总额为172.88亿元,同比增长90.04亿元,增长108.69%。

光大银行副行长姚在业绩发布会上表示,从全年来看,银行零售贷款的信用卡和消费信贷业务受疫情影响最大,不良率同比明显;短期上升,后企业贷款资产质量负迁移水平迅速下降,不良贷款产生率为下降同比。

民生银行零售不良余额增长主要集中在信用卡上。“受疫情影响,部分信用卡客户还款意愿和还款能力较高银行董事长高表示,剔除信用卡业务后,其他零售业务不良贷款率比年初的高出0.14个百分点,资产质量持续稳定改善。

  国有行零售资产质量则较为稳健。例如,工商银行2020年末的信用卡不良率也较上年末减少了0.32个百分点。建设银行也表示,从去年表现来看,以信用卡为代表的零售业务质量稳定,但是在基础设施领域的不良贷款有所上升,主要体现在政府平台基础设施客户受非标业务整改影响、部分地方政府债务压力较重出现风险暴露。

  较为一致的是,交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业以及餐饮、住宿等受疫情影响较深的行业,成为银行对公不良增长的主要来源。

  不良认定趋严

  银行对于不良资产余额增长、关注类贷款下迁比例提高的另一个解释,是去年资产认定标准的严格程度有所提高。光大银行金融市场部分析师周茂华表示,去年银行主动加大关注类贷款风险暴露和不良贷款处置力度,“这就很大程度上导致关注类贷款占比普遍下降、关注类迁徙率上升。”

  利用90天逾期贷款和不良贷款的比值测算出的不良贷款偏离度,是判断银行资产认定严格程度的重要指标,该比值越低,说明认定标准越严格。从已披露年报的21家A股上市银行业绩情况来看,银行对不良资产的认定确实趋严,国有行的不良贷款偏离度更是显著低于其他上市银行。

  2020年末,6家国有大行加权平均不良贷款偏离度55.4%,较2019年减少9.8个百分点,其中农业银行、建设银行仅为49%。这意味着国有大行的不良贷款中有近半数逾期未满90天。目前已披露年报的股份行该项指标为76%,较2019年减少2.6个百分点。

  几家上市银行高管也在自家业绩发布会上不同程度的表态,严格落实监管分类要求。例如,交通银行副行长殷久勇就表示,在年内已经将逾期60天以上的公司类全部贷款纳入不良,逾期90天以上的所有的贷款全部纳入了不良。

  中信银行业绩发布会上,该行行长方合英也表示,已把逾期60天以上的信用卡和个人贷款全部降级为不良,“我们逾期90天的比例约70%,逾期60天的比例约80%,这些指标都有很大改善。”方合英坦言,去年是第一年感觉到暴露不良的时候有主动性, “前几年是被动为主,去年有一个主动性的转变。”

  资产质量大考仍在继续

  随着国内经济复苏,加上不少银行在去年加大了不良暴露和处置力度,进一步夯实了资产质量,今年的不良预期普遍转向乐观。光大银行副行长姚仲友在业绩发布会上表达了对该行2021年资产质量继续保持平稳的信心。

  “这种信心来自于两个方面,一是中国经济复苏、基本面长期向好,疫情期间,中国是所有主要经济体中唯一实现正增长的国家,二是对过去几年在资产质量管理方面做的工作有信心,风险抵御能力和资产质量基础都得到了加强。”他表示。

  但在业内人士看来,银行资产质量压力尚难说已到达拐点,疫情造成的冲击还未完全释放,贷款延期和宏观政策等对冲效应也进一步延缓了存量不良的暴露。“当前世界经济形势仍然复杂严峻,疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,国内经济恢复基础尚不牢固,疫情冲击导致的各类衍生风险依然存在,银行资产质量管控仍将面临挑战。”招商银行也在年报中写道。

  具体而言,招商银行副行长王良认为,今年信用卡风险仍然会处于相对高位。“我们对于信用卡客户准入、对信用卡贷款的增速都会做相应调整。”他在业绩发布会上表示,去年由于信用卡风险上升比较大,该行对信用卡的优质客户和优质信用卡资产采取降息的方式,适当降低定价和贷款利率。

  兴业银行风险管理部有关负责人也在业绩发布会上表示,在2020年风险充分暴露的基础上,预计2021年新发生不良贷款将趋于缓和,潜在风险暴露压力主要是延期还款贷款和信用卡。据兴业银行方面透露,该行表内非信贷资产主要关注企业信用债。“考虑到部分资质一般的企业资金链较为紧张,其发行的债券存在一定的违约风险,将重点关注并主动优化债券投资组合。”该负责人同时表示。

  许多银行高管也在自家业绩发布会中透露了相关资产质量的压降计划,比如交行方面表示,将动态优化授信政策,调整和优化客户信贷结构;综合运用各类风险处置的手段,加快存量市场风险带的出清;民生银行董事长高迎欣也表示,今年继续加大现金回收、不良贷款转让、核销力度,尽快出清问题资产,2021年,该行还计划在资产证券化方面多做工作。

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(券商中国)

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